1. Золотая атилопа (31 мин.). По мотивам индийских сказок. Великолепная сказка о мальчике, спасшем волщебное животное, которое, в последствии, помогает ему справиться с жадным раджой. 2. Пастушка и Трубочист (30 мин.). По мотивом сказок Андерсена. Трогательная волшебная история о прекрасной любви и злом колдуне, котрый пытается ей помешать. 3. Русалочка (29 мин.). По мотивам сказок Андерсена. Светлая и печальная сказка о неразделенной любви маленькой русалки к прекрасному принцу.